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从实地调研谈新能源汽车困局三万公里政策调

2019/09/17 来源:郴州信息港

导读

从实地调研谈新能源汽车困局:三万公里政策调整影响颇深笔者主要从事新能源汽车产业链的行业研究工作,从产业政策、企业战略、区域产业、市场信息

从实地调研谈新能源汽车困局:三万公里政策调整影响颇深

笔者主要从事新能源汽车产业链的行业研究工作,从产业政策、企业战略、区域产业、市场信息等多个方面,做一些调研和课题研究。今年开始,在补贴退坡的背景下,包括对于骗补核查引发的一系列政策调整,走访了一些地方一线推广应用部门和企业销售人员。对一些问题有了更深刻的实地体会和认识。不管如何,笔者虽然挖掘了一些尖锐的问题和提出一些思考,但作为从业者,还是希望国内的新能源汽车产业能够越来越好,并且一定会越来越好,阵痛是难免的。

首先,市场产销情况大致判断达到70万辆还是可观的。

8月以后新能源乘用车伴随新车型供给逐渐丰富及市场需求提升,仍将维持较快增长;客车因公交车市场招标的持续进行创造需求、行业技术调整接近尾声、在售车型的不断丰富等因素将推动产量持续环比增长,从部分客车以及电池企业的反馈来看,8月客车产量数据有望明显好转;专用车龙头企业目前在手订单丰富且对“三万公里政策”逐渐形成了较为有效的应对策略,下半年也有望维持较快增长。预计2017年:

新能源乘用车 47~50万辆

新能源客车11~12万辆

专用车产量 10~13万辆

总产量仍然维持超过70万辆的判断。(分析来自长江证券研究所电新团队,笔者基本持相同意见,故引用)

但是,在实地调研过程中,包括市场产销数据表现出来的趋势,问题还是不少的,而且很多已经成为企业的致命枷锁。尤其是没有资本市场支撑、没有强大国有资本做背书的民营企业们。其中包括:三万公里的补贴调整、分时租赁等运营企业艰难期、私人消费市场依然难以打开、产业链企业受到波及。

1)市场结构还不太健康

中低端车型产品为主,依然是产销中坚力量,但实际上的情况是很多市场出口是租赁运营商,而非真正的私人用户。某靠前企业的私人终端销量甚至仅仅是五分之一。即使私人消费者购买了,“占号神器”等非认同购买比比皆是。而整车企业强制经销商压车、供应商消化产量等现象屡见不鲜。

备注:我近在整理关于微型电动汽车的研究周报的占比数据,上一张图,这根本不大正常啊

,整个燃油车的A00处在被淘汰的边缘,占比2%以下,而2017年A00占比60%

2)三万公里的政策调整确实影响颇深

达不到公里数,整车垫国补,运营商垫地补,让很多企业在现金流方面压力巨大。整车企业宁愿不买车,也不愿意买一辆垫一辆的补贴,一些中小型和地方性租赁运营商更是无力承担巨大的重资产投入。

· 一是公里数过长(需要运营效率较高)

· 二是申领补贴周期过长

· 三是在3万公里中车辆出现严重交通事故报废等不可控因素

备注:整车企业都没钱,整个产业链的现金流出现了停顿。

3)价值链买单方缺失

目前而言,商业模式确实是新能源汽车销售,以及推广应用十分倚重的武器。但是整车企业、运营商、经销商、消费者、各级政府、资本方等等价值链参与主体,目前都深感力不从心或者是愈发谨慎,价值链没有出口,市场是玩不转的。

备注:我们可以这么考虑问题,通勤车对人而言是基本需求,一个满足基本需求的产品,溢价和生命周期在当前的社会而言是有限的。存在即合理,但是需要走真正有价值的方向。现在炒新能源的逻辑看Tesla,所说的就是其发展被大多数投资者寄予期望

4)波及到了整个产业链

整车成本不断寻求降低才能打动消费者,压力转嫁给零部件供应商,但是原材料价格不断上涨,一涨一降的困局十分严重。整车企业资金回笼难,供应商的回款周期更是雪上加霜。

另外,国内新能源汽车研发生产企业,车型产品的平台化开发、采购体系模块化供货等程度远远不足,一个新的电动汽车产品如何达到规模效应,平摊研发成本、模具成本等等都是迫切难题,这就代表着企业的成本无形中是很难有下降空间的。

产业还是要不断向前发展的,问题也终究能找到解决方法。笔者在这里提出几点思考。

· 企业的产品结构还是要定位好消费市场

两门两座的小微型车目前来看确实还是租赁运营市场产品,普通城市消费者的理念升级导致觉得廉价不会购买,县域农村市场又不及低速电动车具备竞争力。A级车以上包括SUV等产品,要打通私人市场,成本问题首当其中。个人认为目前讨论较多的充电基础设施等,应该不是核心,因为购买电动车的消费者还是二辆车用户居多,城区使用环境公里足够。消费者看中的就是低使用成本,但是用较高的购置成本,来换取消费者对未来低使用成本的长期账本,有点困难。

· 地方政府可以在这当中发挥重要作用

由于50%的补贴比例限制,一些地方政府尤其是财政实力还比较雄厚的,似乎有些有力使不出。其实可以探讨包括省市投资公司、资产管理公司、产业基金池等方式,在运营端或者企业研发投入端,给予一些支持。尤其是在公交车电动化、出租车电动化、物流车电动化三个方面,可以做的文章还是很多的,关键还是要有魄力。但是这其中地方保护等现象又成为一个永恒的话题。

· 国家政策确是需要调整完善,但是核心还是在于企业

太过于依赖租赁运营市场或者是其他销售手段,拉动产销量的企业,在相关政策面前确实压力山大,怨声载道。暂且说3万公里也许过长,还应该根据不同产品形成结构化的补贴梯队式政策体系等等,这些政策需要改进的地方确实存在。但是怎么让产品往上走,成本价格往下走,攻下私人消费市场;还有抓住地方政府的需求点,双方投其所好,协力合作。目前来看,一些好的企业确实探索出了道路,效果也不错,能够活下来的企业,尤其是持续发力的企业肯定有可取之处。

· 资本市场无限循环的讲故事方式不可取

不管是拥有强大财力支撑的国有资本企业、大企业集团,还是从资本市场得到巨额支票的新兴企业、上市企业,资金确实是目前在新能源汽车行业的搏杀中必不可少的,但是不可能实现无限循环。产业价值链终究是闭环的,总得要找一个价值链的支点,不管是上游零部件供应商、还是整车企业、下游经销商、运营商,周边借力的各级政府、资本基金,或者核心的消费者,入局者需要考虑好,规划好,必须提出一个长久的解决方案,让其中的某些参与者买单。

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